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我是參加筆試,因為比較習慣這樣的考試模式

理財規劃人員

考試科目分理財工具,和理財規劃實務兩科各五十題

理財工具76分

理財實務82分

所使用的書是東#的書

考試重點:

  1. 計算題的部分占一定比例,所以一定要會算,要會看年金現值,終值表,其實沒想像中難,所以不要太快放棄
  2. 準備時間約為兩周,每天大約2~4小時,有空就寫些計算題,保持感覺
  3. 其實這算是基本的證照,但涵蓋範圍很廣,所以其實每個章節都應該看過,在考試的時候才會選擇
  4. 後面的歷屆考題我全部做過一遍,剛開始做的比較慢,但到後面就比較快,而且重複的題型蠻多的,還可以一邊抓考試重點
  5. 股利成長模式,房貸利率,稅務規劃,投資組合保險策略
  6. 考試前兩天,快速看過內容兩遍,

 

考試不難,重點是要堅持到最後一刻

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